XVII век. Европа. Молодой человек по имени Крабат, путешествуя по миру, находит заброшенную мельницу у Черной Реки. Внутри него встречает загадочного Мастера и его учеников. Крабат решает остаться с ними, не подозревая о том, что мельница околдована, а Мастер является черным магом…