В небольшой деревне на краю бедной удаленной губернии происходит серия ужасных убийств. Непослушные дети, заблудившиеся в лесу, становятся жертвами свирепого зверя. Обломанные деревья, следы лап и когтей, изуродованные тела свидетельствуют о безумном медведе-людоеде. Но действительно ли это так? Расследование берут на себя петербургские детективы специального отдела по борьбе с маньяками во главе с Романом Муромцевым. Команда находит улики, указывающие на хладнокровного убийцу, а не на разъяренное животное. Губернские власти игнорируют ситуацию и упорно не замечают улик. Местные жители обвиняют в преступлениях загадочного беролака – полух人, полумедведя. Бесстрашные детективы начинают целенаправленное преследование «оборотня», чтобы предотвратить новые трагедии. В ходе расследования они сталкиваются с горькой правдой: самым опасным и беспощадным хищником оказывается человек.