Эльсе семь лет, и она совершенно не похожа на своих сверстниц. Ее бабушка, которой семьдесят семь, также отличается от типичных бабушек. Ведь не каждая бабушка решится флиртовать с полицейским или сбежать из больницы, чтобы попасть в вольер к обезьянам. Но именно бабушка является лучшим и единственным другом Эльсы. Каждую ночь они вместе отправляются в страну Просонье — волшебное место, где время измеряется сказками и вечностями, и никто не обязан быть «нормальным». Однажды бабушка покидает Просонью навсегда, оставив Эльсе лишь письма. Их необходимо передать тем, кому бабушка хочет выразить свои извинения за допущенные ошибки. Эльсе предстоит осознать, что герои и монстры существуют не только в сказках.