Лавкрафт в своих работах создает атмосферу тревожного ожидания нечто, выходящего за пределы обычной жизни. Древние боги и чудовища становятся частью его повествования. При этом автор не представляет их случайно, а делает это с четкой целью. Он считает, что представления о добре, справедливости и красоте — это лишь детские иллюзии, а путь от нашего мира к сфере Тьмы и Ужаса крайне близок.

Содержание:

1. Дагон
2. Зверь в пещере
3. Пепел
4. Праздник
5. Рукопись
6. Книга
7. Каменный человек
8. Из глубин мироздания
9. Ночной океан
10. Страшный старик
11. Дерево на холме