В 1891 году в Японии полицейский Цуда Сандзо предпринял неудачную попытку покушения на цесаревича Николая, наследника российского престола. С тех пор он превратился в агента тайной войны, выполняющего приказы неизвестных сил. Загадочный артефакт "Сверчок" ведет самурая Цуда Сандзо по опасным путям. Он отправляется в Россию, где создает провокации на Ходынском поле, подрывает броненосец "Петропавловск", спасает больную супругу Ульянова-Ленина и проникает в ряды большевиков. Самурай не понимает истинной цели своих действий, но это не важно — за него решает Сверчок, приносящий удачу в злых делах.

Одновременно поэт и путешественник Николай Гумилев получает от старика в Абиссинии предмет "Скорпион". Этот талисман оберегает его в африканских дебрях, и Гумилев начинает понимать, что Скорпион предназначен для помощи добрым и справедливым людям.

Григорий Распутин дарит Николаю II фигурку Кота, позволяющую заглядывать в будущее. Тем временем над миром нависает угроза Первой мировой войны и революции 1917 года. Впереди решающая битва между Сверчком и Скорпионом...