В мире, полном колдовских существ, оборотней в форме стражей и жаждущих власти аристократов, мне удалось выжить. Я обрел магическую способность, сверг безумного графа-вивисектора и встретился с Императором. Теперь моя цель – поступление в Имперское Магическое училище. Однако прежде необходимо разобраться с бандитами, которые встали у меня на пути, и с одной упрямой, но привлекательной аристократкой. Кроме того, за графом, похоже, стоит гораздо более могущественная и безжалостная фигура. Магия и кровь, как же это запутано!