Себастьян – старший сын княжеской семьи Вевельских, но его судьба не предначертана стать правителем, так как с рождения он обладает уникальной способностью менять свою внешность. Чтобы использовать этот дар с пользой, он становится актором, то есть детективом. Вскоре ему поручают важную миссию – участвовать в конкурсе красоты, где ему предстоит соперничать с двенадцатью прекраснейшими девушками королевства. Цель миссии – выявить злую колдунью, которая замышляет убить короля. Себастьян принимает вызов и становится тринадцатой участницей конкурса. Сможет ли он вовремя остановить колдунью? Не помешают ли ему непослушная полуэльфийка Алена и её сестра Евдокия? К тому же, младший брат Себастьяна, наследный князь Лихослав, проявляет необычные интересы к конкурсанткам, а местный репортер «Охальника» неизменно попадает под ноги, стремясь запечатлеть сенсацию. Сможет ли Себастьян работать на благо государства в таких сложных условиях?