Немецкая эскадра в Рижском заливе была разгромлена. Сильно раненого адмирала Бахирева перевезли в Ревель. Теперь у него много свободного времени, и он начинает собирать вокруг себя людей, которым небезразлична судьба России. Генералы убеждают царя начать производство автоматов и пулеметов Федорова, а также минометов и бронеходов. По его инициативе на побережье Курляндии высаживается крупный морской десант. Бахирев прилагает все усилия, чтобы изменить ход истории…