В 1333 году в Сарае, столице ханства Узбека, пересекаются множество торговых путей и политических интересов со всего мира. Здесь встречаются генуэзцы, венецианцы, посланцы папы, мусульманские суфии и другие искатели приключений, вовлеченные в интриги и сделки. Ставки в этих играх крайне высоки, и жизнь может обернуться трагедией в любой момент. Когда ночная охрана останавливает повозку на улице, внутри находится тело убитого иностранца. Помощник сарайского эмира начинает расследование.