Одаренный режиссер Осип, уроженец Санкт-Петербурга, который обосновался в Нью-Йорке, получает награду на местном кинофестивале за свою дебютную ленту. Этот внезапный триумф совпадает с его встречей с привлекательной молодой женщиной, когда-то мечтавшей о карьере актрисы. Невинный флирт быстро перерастает в нечто более серьезное…