Император, обладая мудростью, нашел способ решить две проблемы: избыток молодых магов, мешающих спокойствию столицы, и нехватку магов в провинциях. Высочайшим указом он повелел этим магам доказать свою полезность через служение. Так одному поручили тушить торфяные пожары, другому – бороться с яблоневой плодожоркой, а третьему – увеличивать популяцию пингвинов на земле Франца-Иосифа. Иван Кошкин и его верный друг Береслав Волотов направляются в славный город Подкозельск, некогда известный своими сырами и маслом, хотя это было давно – сто или даже двести лет назад. С тех пор многое изменилось: поля заросли, количество скота уменьшилось, а от знаменитой породы эльфийских коров остался лишь один бык, да и тот со странностями. Но они уверены, что справятся с трудностями.