Чарли Дей — сын часовщика — и подумать не мог, что первая же работа перевернёт его жизнь. Сегодня он владеет лавкой «Тёмный час»: при свете дня сюда заходят самые обычные покупатели, а с наступлением сумерек — ведьмы, феи, оборотни и прочие создания, которым нужны его редкие навыки.

Пытаясь распутать загадки собственного прошлого, Чарли всё глубже погружается в Зачеловечье — странный и опасный край, где старые легенды сплетаются с новыми, ещё не услышанными сказаниями. На его пути окажутся принцы и принцессы, мрачный Контролёр, очаровательная артистка цирка, дракон, изрыгающий пламя, и даже сама Смерть.

Сможет ли Чарли не раствориться в лжи и испытаниях мира, где до конца нельзя доверять ничему? И главное — удастся ли ему сохранить в себе человека?