Расследование ритуального убийства в провинциальном Екатеринодаре привело к раскрытию заговора, который может спровоцировать войну между расами. Опытный следователь Антон Лисовой оказался сильно вовлечён в это дело и, к тому же, испортил отношения с губернатором региона – эльфом с тяжёлым характером, который замышлял свои криминальные дела.

К счастью, ему на помощь пришёл пожилой орк, возглавляющий управление по борьбе с опасными магическими преступлениями, и остающийся его другом. С его поддержкой Лисовой намерен перевестись в Серебряную секцию, федеральный орган по контролю запрещённой магии.

Кроме того, у него есть планы насчёт девушки из параллельного мира, которую он хочет устроить, и сделать так, чтобы никто не узнал, что она является единственным человеком на планете с магией стихий.