Чарли Гордон — человек с умственными ограничениями, страдающий от фенилкетонурии с раннего возраста. Ему около тридцати лет, и он трудится уборщиком в пекарне, посещая занятия для людей с умственной отсталостью. Однако Чарли стал первым в мире, кто прошёл экспериментальную операцию, направленную на лечение его состояния — хирургическим путём были удалены повреждённые участки мозга и заменены здоровыми. Что из этого вышло? Результаты оказались весьма разнообразными...