В Сеуле, особенно в грозу и на убывающую луну, происходят загадочные события. Со Минна, скромная студентка и официантка в закусочной «Синий дракон», сталкивается с трудным, но обаятельным посетителем, когда случайно проливает на него кофе в дождливый день. Она и не подозревает, что эта встреча с драконом изменит ее жизнь. Сначала она находит билеты на концерт популярного айдола неподалеку от закусочной, затем происходит исчезновение преданной фанатки и появляется странный полицейский, который не переносит лунные затмения. Все это приводит Минну к двум важным вопросам ее прошлого: куда пропал ее отец и почему ее бросил бывший парень перед выпускным в школе? И что, если ей придется принять решение между чувствами к загадочному дракону и своей собственной жизнью?