Новый Вавилон — величественная столица Второй Империи, где в небесах парят дирижабли, по железным дорогам мчатся паровозы, а дым фабрик не убывает. Однако научное господство не является абсолютным. Магия продолжает существовать, проникая в кровь тех, кто принадлежит к знатным родам. Приверженцам механистического подхода трудно это признать, но изменить устоявшийся порядок им не под силу.

Смерть вдовствующей императрицы может стать началом больших перемен, и Леопольд Орсо, представитель высшего общества, остро чувствует надвигающиеся изменения. Его тянет к неизведанным землям, но темное прошлое удерживает его в ловушке. Предсказать, приведут ли грядущие события его к глубокому падению или к невероятному успеху, невозможно. Останется ли вообще возможность для такого исхода…