В будущем, где царит постапокалиптический порядок, подростков, достигших шестнадцати лет, подвергают пластической операции, превращая их в неотразимых красавцев. Тэлли всего через несколько недель должна превратиться из непривлекательной уродины в сверкающую красавицу, и её жизнь радикально изменится – ведь главная цель красавцев и красавиц в этом высокотехнологичном обществе – это наслаждение и развлечения.

Однако не все жители Уродвилля стремятся к идеальной внешности. Когда новая подруга Тэлли, Шэй, убегает в Дым – укрытие бунтовщиков, взгляды Тэлли на мир красавцев начинают меняться, и она осознает, что этот мир далеко не так идеален, как казалось. Власти ставят перед ней жесткий выбор: либо найти и выдать Шэй, либо навсегда остаться без возможности стать красавицей. Решение Тэлли определит её судьбу и может привести к неизменным последствиям…