Аскольд – величайший властелин демонического мира, обладающий безграничной силой и авторитетом. Он испытывает отвращение к землянам, воспринимая их как капризных и слабых существ. Однако его жизнь неожиданно меняется, когда любовь к одной из землянок оказывается для него более привлекательной, чем страсть к самым очаровательным демоницам. Велена – земная ведьма, обладающая сильным характером. Она испытывает ненависть к демонам из-за их злодеяний против её подруги. Но ради спасения своей дочери она готова пойти на сделку с любым, даже с Аскольдом.