1960-е годы. В Болгарии в высших эшелонах власти возникает противостояние. Одна часть элиты стремится вернуть сталинистские порядки, тогда как другая борется за независимость от влияния СССР. Этот конфликт активно подогревается ЦРУ. Болгарские спецслужбы обладают информацией о дате переворота, но не могут устранить зачинщиков заговора. На помощь им направляется команда «Дон» под командованием майора Вячеслава Богданова. Однако, чтобы добраться до заговорщиков, потребуется время. Внезапно болгарские силовики начинают действовать досрочно, и Богданову с его отрядом приходится срочно пересматривать весь план операции…