В резиденции придворного волшебника Вильяма Норланда время и пространство подчиняются своим магическим законам. Одна-единственная дверь может открыть путь в любые места — от спален до кухни, от горных пещер до королевской библиотеки и даже в прошлое. Чармейн, племянница чародея, оказывается втянутой в разгадку устройства необычного дома и вскоре оказывается в центре придворных заговоров. Добрый король и его дочь стараются выяснить причины упадка королевства и вернуть потерянный Эльфийский Дар, для чего вызывают на помощь могущественную колдунью Софи — ту самую, знакомую читателям по «Ходячему» и «Воздушному замку». Она прибывает ко двору с огненным демоном Кальцифером и двумя очаровательными мальчиками, один из которых — ее сын Морган, а вот второй приготовил неожиданный сюрприз…