1944 год. В только что освобожденной Одессе, где фашистское иго только что закончилось, происходят серию ужасных терактов: взрывы на электростанции, убийства начальника секретного отдела штаба округа и расправы над офицерами контрразведки. Бандиты действуют по тщательно продуманной схеме и, похоже, имеют информатора среди сотрудников. Задача по ликвидации банды возлагается на оперативную группу майора СМЕРШ Алексея Лаврова. В ходе расследования он выходит на фальшивый «партизанский отряд», скрывающийся в катакомбах города. Майор осознает, что перед ним не просто группа разрозненных бойцов, а хорошо подготовленные диверсанты, действующие по приказу абвера, готовые сражаться до конца…