Вторая часть цикла «ОДАРЁННЫЕ». Несмотря на предсказание старой колдуньи о том, что у неё не будет детей от бывшего возлюбленного, Юля неожиданно обнаруживает, что беременна от Саши. Ситуация складывается не самым лучшим образом для будущего малыша: у Юли сложные отношения с матерью, ей трудно найти работу, а врачи настоятельно советуют не думать о детях после перенесённой болезни. Кроме того, её магические способности создают дополнительные трудности. Юля хочет обсудить своё решение с Сашей, ведь он тоже является отцом, но вскоре узнаёт, что он попал в психиатрическую больницу. Единственной надеждой на помощь для Александра становится Андрей Турин, в которого Юля влюблена, так как его действия могут помочь справиться с проблемой, возникшей в мире мёртвых, а самой Юле нельзя приближаться к чёрной магии, если она собирается сохранить ребёнка.