В течение долгого времени третья луна в системе Альфа служила психиатрической клиникой. Но когда разразилась война между космическими колониями, больница осталась без руководства, и пациенты создали собственное государство. Это общество, где иерархия строится на основании диагнозов. Когда с Терры прибывает делегация для восстановления контроля над колонией, они сталкиваются с сообществами людей, страдающих манией, депрессией, шизофренией и другими психическими расстройствами, готовыми защищать свою независимость.

Тем временем на Терре разведчик Чак Риттерсдорф и его жена-психиатр Мэри проходят через непростой развод, в результате которого Чак теряет все. Однако, получив задание тайно управлять андроидом, сопровождающим Мэри на луну Альфа, он видит шанс отомстить.

Эта глубокая история размывает границы между здравомыслием и безумием.