В ближайшем будущем эксперименты с наркотиками становятся привычным явлением. Роберт Арктор оказывается зависим от препарата С — «выжигателя мозгов», опасного и чрезвычайно популярного наркотика. Понимая угрозу, правительство принимает меры. Агент Фред следит за Бобом. Или это просто паранойя, вызванная наркотиком? Необъяснимые события вокруг происходят всё чаще, границы реальности стираются, уступая место галлюцинациям... Или же наркотик создаёт новую реальность вместо видений?.. Боб всё глубже погружается в безумие, пытаясь понять, кто он на самом деле...