Руслан, слепой мошенник, создает образ мага и зарабатывает на жизнь, предсказывая судьбу и предлагая амулеты. Однако его существование кардинально меняется, когда он получает приглашение поехать в Баку для встречи с отцом, который покинул его много лет назад. В Азербайджане Руслану предстоит разгадать загадку пропажи сестры, столкнуться с политическими интригами и встретить силы, о которых он никогда не верил.