В Аргосе Конан пытается сбежать из Офира, но сталкивается с недружелюбными аргосскими пограничниками, требующими взятку за проход. После схватки с речным драконом, который оставил их без средств, Конан и его отряд вынуждены временно заняться лесозаготовками. Вскоре они находят работу у госпожи Лидии из Дома Дамаос, и Конан оказывается втянутым в местные интриги. Когда противники похищают лидера союзного Дома, Конан, Лидия и их воины начинают погоню, в то время как аргосский колдун пробуждает древних «драконов».