Сюжет аудиокниги, как и всегда у Кутзее, полон неожиданных поворотов: рассказывается о падении жизни успешного профессора из Кейптауна. Завязав отношения с одной из своих студенток, он оказывается на грани потери работы, друзей и своего статуса в обществе. Его дочь сталкивается с насилием со стороны местных аборигенов, а сам профессор создает оперу о Байроне и его итальянской возлюбленной, с которой он находит глубокую связь…