Жизнь Боссе кардинально меняется, когда он, будучи сиротой, живущим у приемных родителей, оказывается в волшебной стране благодаря помощи сказочного духа. Здесь он встречает своего короля-отца и становится принцем Мио. Однако на прекрасную страну нависает угроза: злобный Като похищает детей и превращает их в птиц, которые вынуждены вечно летать над Мертвым озером. Вместе с верным другом Юм-Юмом, принц Мио готов сразиться с могущественным и жестоким рыцарем Като.