История Юлиана Семёнова из серии о разведчике Максиме Исаеве. В 1928 году Исаев уже несколько лет выполняет задание по подрыву белоэмигрантского движения в Шанхае. Получив информацию от своего курьера о возможности возвращения в Москву, он надеется встретиться с женой Сашенькой Гаврилиной, с которой не виделся на протяжении пяти лет. Ожидание встречи приводит его к бессоннице, а в редкие моменты сна ему снится долгожданная встреча с Сашенькой. Однако за неделю до возвращения он получает известие о изменении планов Центра…