На удалённой планете, где правили демоны, появился мощный враг, который уничтожил их. Единственным выжившим оказался сын демонов, мальчик по имени Раэш, который был помещён в капсулу Вечности и отправлен на Землю. Хотя его жизнь была спасена, он столкнулся с ужасными условиями – рабством, тяжёлым трудом и гладиаторскими боями. Надежды на лучшую жизнь казались призрачными, пока он не встретил Айвинель – девочку с похожей судьбой. Теперь у Раэша появилась верная подруга, и вместе они совершили рискованный побег.

Пережив разлуку и другие трудности, Раэш и Айвинель вновь встретились. Однако их счастье не всем по душе. Родители Айвинель узнают о тайной природе Раэша, и враги начинают охоту за влюблённой парой. Им придётся бороться с безжалостным противником, чтобы отстоять своё право на счастье.