В удаленной высокогорной обсерватории, практически оторванной от внешнего мира, обосновалась международная группа астрономов, и лишь со временем они осознают, что их страна погрузилась в ужас гражданской войны. Судьбы персонажей, представляющих три поколения, переплетаются: декабрист и дочь смотрителя старинного маяка, юный морской офицер Российской империи и пожилая семейная пара, художник и обаятельная финская девушка. Молчаливый журналист, энергичный капитан и стойкий писатель отправляются в путешествие по Кавказу и Черному морю в поисках утраченного дневника, оказываясь в сложном и захватывающем приключении. «Созвездие Гончих Псов», «Северная повесть» и «Блистающие облака» – три произведения Паустовского, отличающиеся стилистически, но объединенные исключительным мастерством слова и яркой образностью одного из самых выдающихся русских писателей XX века.