Каспар Фрай вновь отправляется в опасное путешествие.

Теперь его враги угрожают всему герцогству: король Рембург с севера и граф-разбойник с банды головорезов с запада пытаются захватить чужие земли и подданных.

На Каспара нападает конница уйгунов, созданная Синими Лесами, а также отборные наемники и эльфы-полукровки, которые не допускают ошибок. Его атакуют чудовища из нижних миров, но рядом с ним преданные друзья, готовые прийти на помощь. В компании изгнанника-дворянина, колдуна без диплома, гнома-кузнеца, эльфа-стрелка и ненасытного орка их ждет триумф.