Мальны находятся в окружении врагов, среди которых Смерглы, гриндоки и люди, стремящиеся заполучить Оглам. Война на горизонте. Гелиен Мальнсен, ранее известный как Кит, теперь стал королем Мальнборна и наследником Мануса. У него есть все: любимая Арэя, поддержка и уважение подданных, скрытые знания и новые магические способности. Его сила возрастает, но какая цена за это? Мрачные воспоминания терзают его, преследуя в снах и в реальности. Темная сущность внутри него шепчет, вызывая странные мысли. Когда король людей, Финн Деарсен, таинственно пропадает, Гелиен немедленно начинает поиски друга. Междоусобица среди людей усиливается, и они готовы бросить вызов мальнам, в то время как Гелиен сталкивается с настоящим врагом. Его единственное желание – вернуть наследие предков, но старые друзья оказываются на противоположной стороне. Теперь он не может доверять никому, даже самому себе.