1938 год. Лена, дочь знаменитого греческого иллюзиониста, обитает в цирковом поезде, который колесит по Европе. Каждый день для неё - это яркий праздник, однако она не может стать его частью. Единственными её спутниками являются отец и учительница Клара, поэтому всё время она уделяет учёбе. Во время гастролей в Амстердаме Лена встречает бежавшего сироту Александра, с которым у неё завязывается крепкая дружба. Но они встречаются в разгар Второй мировой войны, которая вскоре разлучит их. И, возможно, только магия сможет свести их вновь…