Мальчик Сеня оказался в волшебном лесу, который вот-вот исчезнет, и должен помочь его жителям. Вместе с Бабой Ягой и ее друзьями они направляются в город, чтобы сразиться с Кощеем и найти цветок Дивноцвета, который может спасти лес. Первоначально Сеня хотел купить лекарства для бабушки, но оказался в мире сказок, где встретил Бабу Ягу, Кикимору и Лешего. Они объяснили, что единственное спасение для их мира — это цветок, который растет у людей. Теперь лесные обитатели под руководством Бабы Яги должны найти цветок, разоблачить Ивана-царевича и сразиться с Кощеем Бессмертным, который внезапно пробудился после тысячелетий сна.