Бирма, 30-е годы прошлого века. Молодая певица Белл Хэттон из Англии прибывает в Рангун и получает заветную работу в варьете престижного отеля. Однако вместо беззаботного будущего ее ждет неожиданный поворот. В наследстве от умерших родителей она обнаруживает газетную вырезку о пропаже их новорожденной дочери Эльвиры, случившейся 25 лет назад. В поисках ответов о судьбе сестры, о которой Белл даже не знала, она сталкивается с противоречивыми данными и угрозами. На помощь ей приходит американский журналист Оливер, и Белл начинает сомневаться в своих чувствах к нему. Смогут ли они вместе раскрыть тайну исчезновения Эльвиры и удастся ли Белл отыскать пропавшую сестру?