В суровых, безлюдных холмах юга Шотландии, у самой английской границы, обитает загадочный отшельник по прозвищу Чёрный карлик — безобразный горбун и мизантроп, которого суеверные соседи принимают за колдуна. Тем временем на долю юной Изабеллы Вер ложится безжалостный расчёт её отца, а якобитский мятеж грозит всколыхнуть всю округу. Паутина интриг, похищений и жестоких столкновений приводит героев к грозному затворнику, и именно его скрытое прошлое становится ключом к спасению девушки и разгадке тайны его собственной трагедии.