Молодая российская художница получает заказ на создание картины от привлекательного шведа, который хочет запечатлеть свой дом, расположенный на берегу острова Тролльхол в северо-западной Швеции. Главным условием является необходимость писать с натуры. Прибыв на остров, она обнаруживает древнюю крепость, много раз подвергавшуюся осадам, но так и не покоренную. Местные жители верят, что конунг, основавший эту крепость, смог защитить её с помощью мистических существ — возможно, троллей или гигантов. Эти создания чувствуют людей, стремящихся завладеть чем-либо — будь то земля, дом или любовь. Говорят, что эти могущественные хранители все еще скрываются в подземельях Тролльхола, охраняя остров от незваных гостей. Чем больше художница увлекается хозяином дома, тем сильнее она ощущает надвигающуюся опасность.