Цирк «Хорн и Уэст» завершает свое турне по южным и западным штатам. С наступлением осени запланированы последние шоу, после которых животные, такие как тигры, львы и леопарды, будут отправлены на зимовку, а сотрудники цирка получат свои расчеты и попрощаются с цирковым шатром до следующего лета. Подросток Том Кардиф, выступающий в роли «Бурого медведя», стремится создать новый номер для выступления в «Большом шатре». Однако, как это часто бывает, на пути к его мечте встает случай, и все идет наперекосяк.