Успешный строитель Эдгар Фримантл оказывается в автокатастрофе, в результате которой он теряет правую руку и страдает от амнезии и хронической боли. Из-за частых вспышек гнева его брак разрушен. Чтобы восстановиться, Эдгар по рекомендации врача переезжает на остров Дьюма-Ки во Флориде, где начинает заниматься живописью.

На острове он знакомится с Элизабет Истлейк, страдающей от тяжелой болезни, и её адвокатом Джеромом Уайрманом. Постепенно Эдгар понимает, что у Элизабет есть мрачная тайна из прошлого, которая влияет на его картины и всё больше сказывается на реальности.