Герасим Андреев, житель деревни из Тверской губернии, отправляется в Петербург конца XIX века в поисках работы и с надеждой найти свою дочь. Город отвечает ему холодностью и унижением: его принимают за нищего, подозревают в краже, прогоняют и толкают. Однако за этой повседневной картиной скрывается образ разорённой России, где тысячи людей отправлялись в столицу в поисках пропитания.