Подводная лодка, созданная по чертежам из будущего и управляемая человеком, который вернулся из этого времени и пережил ужасные события трех войн, включая Битву за Атлантику, становится истинным «чудо-оружием» в искусных руках. Появляясь внезапно, эта мощная субмарина наносит неожиданные и сокрушительные удары, а затем исчезает без следа. Михаил Корф, преодолевший временные преграды, способен изменить исход Русско-японской войны на море в пользу России, что немедленно вызывает агрессивное противодействие со стороны всего мира. Сильная Россия никому не нужна, всем выгоднее, чтобы она стала сырьевым придатком «просвещенной» Европы. Первый этап войны, в который Михаил Корф использовал свои знания о текущей оперативной обстановке, завершился. История кардинально изменилась, но японский флот, несмотря на значительные потери, продолжает представлять собой серьезную угрозу.