Принц Отто, правящий небольшим немецким герцогством Грюневальд, отличается тонким восприятием, но не обладает сильным характером. Однажды он решает переодеться в Гарун-аль-Рашида, чтобы лично ознакомиться с жизнью своего народа. Однако реальность в княжестве оказывается ещё более печальной, чем он ожидал...