1601 год. На смерть королевы Елизаветы I не осталось наследника. Основной претендент на трон – шотландский король Яков VI, но возникает важная проблема. Шпионы королевы, закаленные длительными религиозными конфликтами, подозревают, что Яков может не быть тем, за кого себя выдает. Он заявляет о своей приверженности протестантизму, однако возможно, что тайно исповедует католицизм. Это может обернуться новыми кровавыми конфликтами после сорока лет страданий. Время истекает, и Лондон сталкивается с почти неразрешимой задачей: как выяснить истинные взгляды Якова? В этот момент шпион Джеффри Беллок находит способ заглянуть в душу будущего короля. Он обращается к Махмуду Эззедину, мусульманскому врачу, ставшему жертвой интриг на родине и оказавшемуся в Англии во время последнего дипломатического визита из Османской империи. Эззедин – чуждый элемент на этом холодном и дождливом острове. Его не интересуют местные конфликты, и он готов сделать все, чтобы вернуться к своей семье.