Эрнест Каннингем, специалист по классическим детективам и автор книг об их написании, превосходит местных полицейских в деле применения дедукции. Он быстро стал известным, раскрыв два громких преступления.

Эрин, его бывшая жена, обращается к нему за помощью, так как она обвиняется в убийстве Лайла Пирса. Она не помнит происшедшее, несмотря на то что ее одежда была испачкана его кровью. Пирс, прежде успешный актер, покинул Голливуд после смерти брата и вернулся в Австралию, чтобы помогать наркозависимым через свой фонд. Он строил театры и организовывал представления, веря в силу искусства как средства реабилитации.

Эрнест начинает расследование в Катумбе в Голубых горах, где должно состояться рождественское шоу иллюзиониста Райлана Блейза, которому Пирс также оказывал поддержку. Каннингем считает, что убийца – кто-то из участников этого шоу, но рождественские тайны всех усложняют дело.