У мага-демонолога Неда Черного, ранее найденного сиротой, возникли серьезные проблемы. Его бывшая жена Санда, ставшая королевой, была отравлена и впала в вековой сон. Чтобы ее разбудить, необходимо раздобыть компонент из яда дракона.

Однако пробуждение королевы не решит всех проблем Неда. Амела, которой еще нет восемнадцати, влюблена в него и мечтает стать его женой, хотя у Неда сейчас другие заботы.

Тем временем, враги из тайного братства Ширдуан продолжают плести интриги. Нед отправляется в путешествие вместе со своими союзниками на поиски противоядия. На их пути встречаются древние знания и загадочные артефакты исчезнувшей цивилизации, спрятанные в заброшенных городах Создателей.