Валера становится курсантом Особой имперской академии воинов-магов.

Здесь из детей знати и тех, кому просто выпал свой класс, делают имперских агентов для самых разных заданий. К каждому подходят по-особому: словно ювелир, который ограняет камень, подбирая ему нужную форму и оправу, академия «настраивает» обучение под конкретного ученика.

С самого начала Валеру захватывает необычная программа. Иногда ему кажется, что и преподаватели, и сами занятия слишком уж странные и чересчур оригинальные…

Но однажды всё меняется с ног на голову — Седьмая решает выполнить данное когда-то обещание. И зря: ещё вчера Валера жил почти в тепличных условиях, а теперь на него обрушиваются откровения, всплывают тайны, и каждый найденный ответ рождает новые вопросы.

Любопытство редко заканчивается добром. Отступать уже поздно — и Валера любой ценой доберётся до истины. Причём не только для себя.