В Варшаве, захваченной немцами во время Первой мировой войны, русская армия, отодвинутая на восток, готовится к контрнаступлению. Рудницкий оказывается перед выбором, который не может проигнорировать, когда получает заманчивое предложение от немцев. В то время как он старается оставаться вне политики, алхимик неожиданно оказывается втянутым в опасную игру, где на кону стоит не только его жизнь.

Параллельно в анклавах появляются существа, носящие имена падших ангелов. Пути Рудницкого и Самарина вновь пересекаются, но теперь каждый из них сражается под разными знаменами.