Трикс Солье достиг немалых успехов и теперь его не назовешь неумехой. Похоже, что его желания сбылись, и он может сосредоточиться на изучении магии. Однако, когда под Новый год ему предстоит неожиданно отправиться в жаркое и экзотическое царство Самаршан, о учебе можно забыть! Здесь главное — вспомнить все свои навыки и даже больше. Самаршан — это поистине уникальная страна! Здесь правит султан (хотя некоторые считают, что это визирь), а армия собирается под командованием Прозрачного Бога (некоторые опасаются, что он действительно бог, пусть и из мелочей). Местные традиции поражают своей яркостью и непосредственностью. В такой ситуации остается надеяться на старых друзей — бродячих артистов, давних врагов — витамантов и сводных родственников, находящихся в вечной ссылке. Ведь предстоят опасные встречи — с джинном, у которого есть моральные ограничения, сфинксом, свободным от любых ограничений, и пустынными гномами (вы думали, что их не существует? Вы ошибаетесь!). И все это потому, что не стоит доверять каждому встречному дракону. Конечно, драконы не лгут, но разве это когда-то их останавливало?