На школьной линейке объявляют конкурс новогодних театральных постановок, и Бажена видит в этом возможность осуществить свою мечту стать режиссёром. Однако её соперником оказывается Феликс, холодный и замкнутый парень из известной театральной семьи. Оба стремятся к победе, но получают отказ от организаторов конкурса, заявивших, что их работы не соответствуют требованиям. Теперь единственный способ добиться успеха – это объединить усилия и совместно поставить спектакль по мотивам «Щелкунчика и Мышиного короля» Эрнста Гофмана. Бажена и Феликсу необходимо не только решить множество проблем – не ссориться, написать новый сценарий и управлять капризными актёрами, но и вспомнить, что такое настоящая «новогодняя сказка».